让历史告诉未来

观察十年的IT业，我们发现有一个隐蔽的规律：凡是按照竞争优势的路子发展时，就蓬勃向上；凡是按照比较优势的路子发展时，就一路下滑。当我们冲破发展中国家不适发展高科技产业的比较优势论时，中国创造了电子信息产业发展的奇迹。而我们自满于已有成绩，缺乏创新进取时，我们的优势转眼就会转化为劣势。这次的全球通货膨胀，在一定程度上，把中国IT打回了原形。暴露了仅靠比较优势，越来越难以参与国际竞争的问题。

今天，劳动力价格在涨，自然资源价格在涨，金融资本包括汇率和人民币价格对出口不利。所有比较优势所赖以依靠的支柱，在通货膨胀面前，都显示出它的无力。通货膨胀把中国的比较优势打回了原形。不是比较优势不重要，也不是它不起作用，它的重要作用在于它的基础性。如果把这种基础性，夸大为主导性，中国就会陷入产业链的低端，就像我们现在这样。

结论是，我们可能必须把竞争优势，置于比较优势之上来考虑。国家应该创造一个良好的经营环境和支持性制度，保障企业家精神的形成与产业的升级。

第一，要从产业升级的战略规划上，回避通货膨胀风险。

IT产业一个鲜明的规律，就是高利润领域，由硬件转移向软件，再转移到服务。从2003年至2006年利润变化的横向比较中，我们可以清楚看到这一点。（说明：左边利润池图中，将正的利润均表现为“水深”这种负值）

第二，小企业形成的产业集群为一国带来竞争优势。

波导、普天集团“做大做强”，在通货膨胀面前不堪一击，引发人们深入思考。中国IT制造业的竞争优势，单靠百强企业行吗？

通过对电子元器件产业利润变迁过程的回顾，我们发现，长尾战略对IT业回避价格战，降低通货膨胀风险，是一个创新思路，也是实践检验过的真理。

分析上图，深蓝代表2003年利润形势，浅蓝代表2006年利润形势。可以明显看出两个趋势：

一是利润下降。2006年这一行业利润明显低于2003年。

二是行业曲线形状变为长尾。大企业比小企业利润下降趋势而明显。相比之下，这个产业开始进入长尾战略的形势之中。这从行业长尾曲线的形成中可以得到证明。

具体来看2003年和2006年行业平均值与优秀值的变化。

从两图对比中，可以明显看出，2003年时，行业的长尾形势还没有形成。大企业还是行业主角，与小企业并驾齐驱。但到了2006年，大企业形势一落千丈。行业完全成了小企业的天下，形成了明显的行业长尾曲线和优秀长尾曲线。

据政府权威部门统计，2008年1-4月，我国电子元器件、电子专用设备行业发展速度较快，对全行业影响日益加强。受技术转型对产业和市场因素的影响，自去年以来电子元器件等基础行业一直保持较快发展，1-4月电子器件、元件、专用设备制造业收入增速均超过30%，分别超过全行业平均增速14、11.9、12个百分点。从比重看，电子元器件行业共实现收入4856.8亿元，占全行业比重33.1%，比同期的30.0%提高3.1个百分点。

实践证明，顺应市场潮流，推进长尾战略，是带领IT业走出价格战怪圈的有效途径。

第三，科技创新是争上游的法宝。

我国IT企业长期重市场，轻研发，后果是附加值不高，一旦遇到像这次通货膨胀这样的成本压力，就会陷入困境。

令人高兴的是，这种状况正在改变。2007年，全行业研发投入超过1000亿元，电子信息百强企业研发投入占销售收入比重接近4%，其中有11家企业比例已超过6%，海尔、华为等研发投入均超过50亿元。

其中华为已经转向了依赖研发树立竞争优势的良性运转轨道。

至于那些微观上对待通货膨胀的事情，大可交给市场自己去解决。中国的供应商在这方面有丰富的经验和智慧。

拐点将出现在2008年下半年

目前这场来势汹汹的通胀潮，何时会退呢？

太平洋证券在《通胀的趋势、拐点及对企业盈利的影响》的报告中预言：CPI 增长的拐点最早可能出现在2008 年下半年。

一个重要原因在于，我国从2007年后第三季度开始采取密集的紧缩调控政策，在2008年第三季度以后调控效果才能充分显现。

通货膨胀早晚会过去，IT业的目标不是避过通胀就完事，它还要继续走高。这就要求不能仅仅就事论事对待通货膨胀，最好从通货膨胀这场考验中，引发一些更深远的思考。

本文特别鸣谢：

本文在写作过程中，参考和引用以下研究成果，特向相关研究机构鸣谢，它们是：工业与信息化部经济运行司《2007年电子信息产业经济运行公报》、《2008年1-4月电子信息产业经济运行情况》，国家发展改革委中国经济导报社、北京世经未来投资咨询有限公司《2008年电子及通讯产品制造业风险分析报告》，太平洋证券《通胀的趋势、拐点及对企业盈利的影响》，全球资源（Global Sources）“2007年下半年中国电子产品供应商调查报告”，中金公司研究部《新兴市场通货膨胀的成因与对策》、摩根斯坦利《输入型通货膨胀已经呈现》等。

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